2021.3月29日週積み立て投信運用結果

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どうも木有(Kiari)です。

先週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 2,282,185円

含み損益+566,296円(+24.8%)(先週比+60,113円)
今週の評価額 2,848,481円
先週の評価額 2,788,368円

すみません m(_ _)m

スクショ取り忘れました… orz

雑感

今週も淡々と買い続けるのみ。

調子崩して更新できていなかったので、一周遅れで更新ですw
日付間違えないように過去投稿の間に割り込み投稿してます。

特にこれといった動きは無かったですが、日本以外の調子が良いのか結構含み益が増えています。

今週時点で累計利回り24％
年利5％計算で運用8年にちょっと届かない、年利7%計算で5年目相当の運用利回りです。
2017年からの運用開始で現在5年目なので、一応よく聞くS&P500の利回り7%と同等レベルで推移しています。

まだ額は少ないですが、今年から始めたアメリカ投信も現時点利回り8%なので順調です。まだ買い始めてから大きな下落が無いので大したインパクトはないですが、、アメリカ投信の買い付け比率を増やしているので今まで以上のパフォーマンスが出ることを期待してます

では、今日はこの辺で…

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金：月5万円の積み立て
2017年から積み立てNISAと一般の積み立て投信を開始しました
投資額は積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
21年から買い付けポートフォリオを変更しています。
今迄の全体の利回りを見て、バランス投信を減らして米国株と投信長期投資に向かないと言われているレバレッジ型を組み込みました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。　←　信託報酬が安いものに一本化しています
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更　21年の新しいポートフォリオは整理ができたら公開します)

タイプ	銘柄	一般投信	積み立て NISA	積み立て額	比率
バランス型投信	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍバランス（８資産均等型）	○	○	9,500	19％
	三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド	–	–	–	–
	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ６資産均等型	–	–	–	–
国内株式インデックス型投信	大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	○	○	4800	9.6％
国内株式インデックス型投信	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド	○	○	4700	9.4%
国内株式アクティブ型投信	レオス－ひふみプラス	○	○	2,000	4％
米国株式インデックス型投信	ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	○	○	13,500	27％
米国株式インデックス型レバレッジ投信	大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００	○		3,500	7％
外国株式インデックス型投信	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	○		10,000	20％
外国株式インデックス型投信	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド		○	2,000	4％

～株式投資で使っている証券会社～

Kiariが株式や投資信託、CFDを運用している証券会社はSBI証券です
口座開設費は0円、もろもろの取引手数料も安いですし、投信や株式以外にFXやCFD、ロボアド等多種多様な投資商品をそろえています。
投資を始める上でどこの証券会社を開設すべきか悩んでいる場合は、とりあえずSBI証券で口座作っておけば大体のことができます。
なので、一番初めに開設すると楽ちんな証券会社です
積立投信や積立NISA等は最初に設定さえすればあとは自動で運用してくれるので運用の手間も少なくて楽ですよ

SBI証券(ﾈｸｼｨｰｽﾞ・ﾄﾚｰﾄﾞ)口座開設は下の方にあるバナーから開設可能です

では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

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