2018.8月4週目 積み立て投信運用結果

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どうもKiariです。

今週の運用結果です

目次
■2018.8月4週の積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

2018.8月4週目 積み立て投資運用結果

総投資額 701,974円

含み損益:+5,304円(+0.81%)
今週の評価額 707,278円(先週含み益+7,835円)
先週の評価額 649,119円

 

です

雑感

8月4週はやっと下げ止まってくれました
日経平均が上がったので日本株が少しずつでも良いので調子が上がってくれると助かります。
現状残念ながら国内株関連はどれも大負け状態なので、是非ともここで上値を突破して欲しいです。

今週は新規積立が入りました。
先週の記事で買えた入れ替え銘柄の買い付けもはじまりました。

また一年後どうなっているのか期待です。
国内株以外は順調なので、きっと少しずつ上がってくれるでしょう。

こちらは貯金感覚なのでとにかく淡々と積み立てて、少しずつで良いから上がってくれれば良いというくらいのスタンスで進めます。

将来の年金、退職金の補助くらいのつもりで長い目で見て最終的に増えていれば良いのです。

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金:月5万円の積み立て
積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
やはり手っ取り早く手軽なバランス投信を50%
国内海外の株式を1:1くらいで買っています(2018/8月変更)
基本は全部インデックスにしようかと思ってましたが、ひふみプラスが結構良さそうだったのでここだけアクティブにしました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更)

タイプ 銘柄 一般投信 積み立て
NISA
積み立て額 比率
バランス型投信 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
15,000円 30%
三井住友TAM-世界経済インデックス
ファンド
 ○ 3,500円 7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型
 6,500円  13%
国内株式
インデックス型投信
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ○ 6,000円 12%
国内株式
アクティブ型投信
レオス-ひふみプラス 7,000円 14%
外国株式
インデックス型投信
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
10,000円 20%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
2,000円 4%

 

 

 

 

 

 

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では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

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