2018.9月3日週 積み立て投信運用結果

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どうもKiariです。

今週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 701,974円

含み損益:-3,986円(-0.50%)
今週の評価額 697,988円(先週含み益-15,499円)
先週の評価額 713,437円

 

です

雑感

一週間日経平均は下げ続けました。

 

個別銘柄は頑張ってくれましたが、投信は全然ダメでした。
国内株系はプラテン届かずマイナス幅を広げ、バランス投信も日本株に引っ張られてマイナスに落ち込んでます

何とか外国株がプラスにいますがこちらも先週比では下がっています。

11月の中間選挙までトランプさんの動きが激しくなっていきそうなので、併せてリスクオフの動きが加速して下落が続きそうです。
投信は積立式なので、一度ぐっと下がったところで買い付けてないとなかなか大きな利益は出ません。

なので、むしろ次の積み立て日まではぐっと下がって、そこから持ち直す展開を期待します。
国内株式がずっと不調なので、むしろ下げてるところを拾って戻ったところでプラスにならないかなぁと思ってます。

こちらは貯金感覚なのでとにかく淡々と積み立てて、少しずつで良いから上がってくれれば良いというくらいのスタンスで進めます。

将来の年金、退職金の補助くらいのつもりで長い目で見て最終的に増えていれば良いのです。

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金:月5万円の積み立て
積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
やはり手っ取り早く手軽なバランス投信を50%
国内海外の株式を1:1くらいで買っています(2018/8月変更)
基本は全部インデックスにしようかと思ってましたが、ひふみプラスが結構良さそうだったのでここだけアクティブにしました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更)

タイプ 銘柄 一般投信 積み立て
NISA
積み立て額 比率
バランス型投信 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
15,000円 30%
三井住友TAM-世界経済インデックス
ファンド
 ○ 3,500円 7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型
 6,500円  13%
国内株式
インデックス型投信
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ○ 6,000円 12%
国内株式
アクティブ型投信
レオス-ひふみプラス 7,000円 14%
外国株式
インデックス型投信
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
10,000円 20%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
2,000円 4%

 

 

 

 

 

 

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では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

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