2018.10月8日週 積み立て投信運用結果

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どうもKiariです。

今週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 752,539円

含み損益:-14,040円(-1.82%)
今週の評価額 738,499円(先週含み益-34,905円)
先週の評価額 773,404円

 

です

雑感

うげっ!Part2!!(TДT)

あっという間の全体含み損!!

先週は日経平均の下げ幅が一週間でマイナス1000円超え!
NYダウも同じく下げ幅1週間でマイナス1000ドル超え!

まあ、とうぜん他も軒並み下がっているのでKiariの保有投信銘柄も真っ逆さまですw

2週間前は全銘柄含み益に戻ってウハウハだったんですけどね~
長期で買いを積み立てていくので、決済するまでは下がっていた方が良いのはわかってるんですが…
正直含み損っていうのはそういう現実とは別に精神的に落ち込みます。

下げ続けてるのを見ているだけなのもちょっと悔しいので自動積立とは別に追加で買い増ししました。
買い増ししたのは

三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス  
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド  
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド  

の4銘柄をタイプ別ポートフォリオに合わせて50%、25%、25%で買いました。
さらに下落する可能性も考えて追加購入額は合計5000円分です

積み立て自体はリスク分散を考えて一度に一気に資金投入するものでは無いので、追加投資も少な目にしました。
一応下げ幅を広げるようであればそれに合わせて少額でナンピンしていく予定です

投信は個別銘柄と違って100円単位で購入できるので、こういう時は便利です

こちらは貯金感覚なのでとにかく淡々と積み立てて、少しずつで良いから上がってくれれば良いというくらいのスタンスで進めます。
将来の年金、退職金の補助くらいのつもりで長い目で見て最終的に増えていれば良いのです。

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金:月5万円の積み立て
積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
やはり手っ取り早く手軽なバランス投信を50%
国内海外の株式を1:1くらいで買っています(2018/8月変更)
基本は全部インデックスにしようかと思ってましたが、ひふみプラスが結構良さそうだったのでここだけアクティブにしました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更)

タイプ 銘柄 一般投信 積み立て
NISA
積み立て額 比率
バランス型投信 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
15,000円 30%
三井住友TAM-世界経済インデックス
ファンド
 ○ 3,500円 7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型
 6,500円  13%
国内株式
インデックス型投信
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ○ 6,000円 12%
国内株式
アクティブ型投信
レオス-ひふみプラス 7,000円 14%
外国株式
インデックス型投信
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
10,000円 20%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
2,000円 4%

 

 

 

 

 

 

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では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

 

最後にこの手のブログのお約束ですが、
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します

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