2018.10月15日週 積み立て投信運用結果

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どうもKiariです。

今週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 760,531円

含み損益:-11,152円(-1.42%)
今週の評価額 749,379円(先週含み益+2,888円)
先週の評価額 738,499円

 

です

雑感

先週初めに下がっていたのでいくつか買い増ししましたが、結局そのあとも下がり続けてました。
先週末は自動積立の設定日だったのでさらに買い増し。

いちおう先週比では含み損は減っていますが、今後まだ下げが続くのか全くわかりません。
そのうち上がるだろうくらいの気持ちで続けて行かないとメンタル持ちませんね。

しかも、まだ歴史的な○○ショック等の超下落を経験していないので、ちょっとした動きで含み損と含み益を行ったり来たりする状況です。
数年続ければずっと含み益になることを期待して淡々と買い続けていきます。

あと、年末に少し積立の配分を見直そうかと思っています。
日本株関連を少し減らして、外国株式の比率を増やそうかと思っています

現状日本株は外国株式が下げると連れ下げ、外国株式下がらなくても一人負けで下がるというパターンがある状況です。
おそらく世界的な○○ショックがきて日本株だけが下落を逃れることもないでしょうから、若干頭打ち感のある日本株の比率を下げようか考え中です。
なにはともあれ年末の調子次第ですね

こちらは貯金感覚なのでとにかく淡々と積み立てて、少しずつで良いから上がってくれれば良いというくらいのスタンスで進めます。
将来の年金、退職金の補助くらいのつもりで長い目で見て最終的に増えていれば良いのです。

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金:月5万円の積み立て
積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
やはり手っ取り早く手軽なバランス投信を50%
国内海外の株式を1:1くらいで買っています(2018/8月変更)
基本は全部インデックスにしようかと思ってましたが、ひふみプラスが結構良さそうだったのでここだけアクティブにしました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更)

タイプ 銘柄 一般投信 積み立て
NISA
積み立て額 比率
バランス型投信 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
15,000円 30%
三井住友TAM-世界経済インデックス
ファンド
 ○ 3,500円 7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型
 6,500円  13%
国内株式
インデックス型投信
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ○ 6,000円 12%
国内株式
アクティブ型投信
レオス-ひふみプラス 7,000円 14%
外国株式
インデックス型投信
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
10,000円 20%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
2,000円 4%

 

 

 

 

 

 

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では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

 

最後にこの手のブログのお約束ですが、
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します

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