2019.1月14日週 積み立て投信運用結果

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どうも木有(Kiari)です。

今週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 958,657円

含み損益:-40,839円(-4.27%)
今週の評価額 917,818円(先週比+14,877円)
先週の評価額 902,941円

 

 

です

雑感

徐々に回復してきています。

年始にマイナス10万円になったときはどうなることかと思いましたが、あんまり気にしなくてもいつか戻るってことですよねw

下げているときほど口数が多く買えるので、ある意味今はガンガン下がって欲しいくらいです。

実際はFXや株式投資への影響がデカすぎるので上がってくれた方が良いですが、積立投信に限っては出金するとき以外は常に下がってた方が良いので自動で買いを入れることをお勧めします。人間あまりに含み損が増えると買い増しってなかなかできなくなるので。

特に積立投信のような低リスク投資をする安全志向の方は特にためらっちゃうと思うので、自動で売買することで文字通り鉄の意志で積み立てられますw

 

 

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金:月5万円の積み立て
積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
やはり手っ取り早く手軽なバランス投信を50%
国内海外の株式を1:1くらいで買っています(2018/8月変更)
基本は全部インデックスにしようかと思ってましたが、ひふみプラスが結構良さそうだったのでここだけアクティブにしました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更)

タイプ 銘柄 一般投信 積み立て
NISA
積み立て額 比率
バランス型投信 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
バランス(8資産均等型)
15,000円 30%
三井住友TAM-世界経済インデックス
ファンド
 ○ 3,500円 7%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型
 6,500円  13%
国内株式
インデックス型投信
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ○ 8,000円 16%
国内株式
アクティブ型投信
レオス-ひふみプラス 5,000円 10%
外国株式
インデックス型投信
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
先進国株式インデックス
10,000円 20%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
2,000円 4%

 

 

 

 

 

 

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Kiariが株式や投資信託、CFDを運用している証券会社はSBI証券です
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積立投信や積立NISA等は最初に設定さえすればあとは自動で運用してくれるので運用の手間も少なくて楽ですよ

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では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

 

最後にこの手のブログのお約束ですが、
・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。
・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します

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