2021.3月8日週積み立て投信運用結果

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どうも木有(Kiari)です。

今週の運用結果です

目次
■積み立て投信運用結果
■雑感
■Kiariの積み立て投信のやり方

積み立て投資運用結果

総投資額 2,231,210円

含み損益+503,565円(+22.6%)
今週の評価額 2,734,775円(先週比+81,929円)
先週の評価額 2,652,846円

です

雑感

淡々と買い続けるのみ。

投信そのものはずっと自動積立だからそれほど思うところなし。
額が大きくなったので値動きが大きいですが、育った果実を収穫するのは20年以上先と考えると今考えても仕方ないです。

当面の興味は今月から新しく組み込ん米国株です。
特に
米国株式インデックス型レバレッジ投信：大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００
がホントに一般的に言われている積立投信に向かない結果になるのかが気になっています。
個人的にはノンレバよりも成績は良くなるんじゃないかと思っています。

今後結果がどうであれ、2～3年程度は続けていきたいと思っています。
普通の投信も最初の1～2年は相場の上下で含み損になることもあったので、2年は続けてみたいと思っています。

2年先の結果がどうなるかを、こうご期待ください。

Kiariの積み立て投信のやり方

Kiariの積み立て投信のやり方はSBI証券で完全に自動積立で購入しています

資金：月5万円の積み立て
2017年から積み立てNISAと一般の積み立て投信を開始しました
投資額は積み立てNISAの上限を積み立てて、残りは一般の積み立て投信で投資しています。

ポートフォリオ
21年から買い付けポートフォリオを変更しています。
今迄の全体の利回りを見て、バランス投信を減らして米国株と投信長期投資に向かないと言われているレバレッジ型を組み込みました。

補足
同じタイプで複数銘柄持っているのは、念のため分散しておこうという発想なだけです。　←　信託報酬が安いものに一本化しています
銘柄選びの基本はそれぞれのタイプで手数料無料、自動積立可能、運用期間無期限、信託報酬が安いモノをランキングで検索して決めました。

銘柄と積立額(2018/8月に変更　21年の新しいポートフォリオは整理ができたら公開します)

タイプ	銘柄	一般投信	積み立て NISA	積み立て額	比率
バランス型投信	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍバランス（８資産均等型）	○	○	9,500	19％
	三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド	–	–	–	–
	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスＦ６資産均等型	–	–	–	–
国内株式インデックス型投信	大和－ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス	○	○	9,500	19％
国内株式インデックス型投信	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド	–	–	–	–
国内株式アクティブ型投信	レオス－ひふみプラス	○	○	2,000	4％
米国株式インデックス型投信	ＳＢＩ－ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	○	○	13,500	27％
米国株式インデックス型レバレッジ投信	大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００	○		3,500	7％
外国株式インデックス型投信	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックス	○		10,000	20％
外国株式インデックス型投信	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド		○	2,000	4％

～株式投資で使っている証券会社～

Kiariが株式や投資信託、CFDを運用している証券会社はSBI証券です
口座開設費は0円、もろもろの取引手数料も安いですし、投信や株式以外にFXやCFD、ロボアド等多種多様な投資商品をそろえています。
投資を始める上でどこの証券会社を開設すべきか悩んでいる場合は、とりあえずSBI証券で口座作っておけば大体のことができます。
なので、一番初めに開設すると楽ちんな証券会社です
積立投信や積立NISA等は最初に設定さえすればあとは自動で運用してくれるので運用の手間も少なくて楽ですよ

SBI証券(ﾈｸｼｨｰｽﾞ・ﾄﾚｰﾄﾞ)口座開設は下の方にあるバナーから開設可能です

では今日はこの辺で
本ページを読んでいただきありがとうございました。

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